Definir el apoyo antes de automatizar el avance
La prospección investiga y contrasta hipótesis; la venta desarrolla oportunidades aceptadas. La IA puede apoyar tareas de ambos procesos, según sus datos, permisos y configuración.
Conviene separar preparación y decisión. Organizar antecedentes o redactar una ficha no equivale a reconocer una oportunidad comercial.
Una matriz sencilla
Para cada tarea, registra qué puede preparar la herramienta, qué verifica la persona y qué evidencia necesita el avance. Agrega una alternativa cuando la información no esté disponible o presente errores.
Ejemplo ilustrativo: la herramienta propone un resumen; el ejecutivo comprueba fuentes y distingue hipótesis; el responsable acepta el traspaso o lo devuelve con una razón concreta.
Revisar la calidad del apoyo
Observa correcciones y omisiones, además del tiempo. Si un resumen introduce supuestos como hechos, modifica instrucciones o limita su uso antes de ampliarlo.
Este diseño es independiente de un proveedor particular. La implementación debe comprobar que las capacidades y permisos elegidos coinciden con el trabajo previsto.
Para aplicar
Matriz: proceso / tarea / apoyo permitido / evidencia / validación humana / acción autorizada / alternativa ante error.
Origen de esta lectura
Adaptación nueva de contenidos de Jorge Oliva. Los ejemplos son ilustrativos. Se han retirado cifras y promociones antiguas de las fuentes.